В ожидании лошадей, путники посещают местный театр, где вступают в схватку с Джафаром, главарем бандитов. После столкновения с его людьми, им удается оторваться от преследователей, но в родовом селе Рустама их ждет новое испытание, помимо смерти бабушки, циркачи сталкиваются с предвзятым отношением односельчан, которые не могут простить молодому мужчине прошлого, когда вопреки кровным традициям он не исполнил долг мести, а покинул Азербайджан.
