В провинциальном городке живет обычная девушка. Паша Строганова днем работает на фабрике, а вечерами ходит на танцы и мечтает встретить любовь. Остальное время она посвящает своему увлечению — игре в драматическом кружке, там она исполняет роль Бабы-Яги.
Однако в один миг привычная жизнь Паши резко меняется. Девушку замечает знаменитый режиссер Аркадий. Он находит в неказистой Паше нечто необычное, то, что отличает ее от других женщин.
Мужчина приглашает ее исполнить главную роль в фильме о судьбе Жанны д’Арк. Строганова в процессе съемок картины неожиданно влюбляется в Аркадия. Однако он женат. Режиссер беспокоится, что Паша может стать помехой для его семейной жизни и предает девушку.