Композитор никогда не использовал всякого рода черновики. Он долго и кропотливо обдумывал главную идею будущего творения, а затем легко и без лишних проблем записывал чистовой вариант шедевра. Кроме того, режиссер приоткрывает дверь в творческую лабораторию Мусоргского и показывает окружающую обстановку, в которой трудился композитор.
Фильм затрагивает также его знаменитое сотрудничество с «Могучей кучкой» и болезненный разрыв с этим сообществом.
