Предреволюционное время. Миколка родился и вырос в вагоне-теплушке вместе с родителями и дедом. Мальчик мечтает стать машинистом паровоза. Отец Миколки работает помощником машиниста. Он разделяет взгляды большевиков и вместе с единомышленниками занимается подпольной деятельностью.
Становится известно, что скоро через станцию должен пройти царский поезд, в котором будет сам Николай II. Начинается подготовка к торжественной встрече императора. Подпольщики решают устроить провокацию с разбрасыванием антиправительственных листовок.
А Миколка мечтает встретиться с Николаем II и пожаловаться ему на происходящую на станции несправедливость. Он забегает в поезд, но вместо встречи его перед портретом императора высекают розгами. За участие в провокации отца сажают в тюрьму, а семью Миколки выгоняют из теплушки…
