Сюжет второй серии:
Непонятый собственными родными и соседями по деревне, Михайло принимает решение уйти. Его считают раскольником, так как он не посещает церковь, не причащается и читает книги. Как только Ломоносов выходит в лес, в деревне получают известие, что к ним идут солдаты. Непросвещенные жители решают запереться в церкви и сжечь себя. Дети, женщины, старики – все, словно стадо животных, идут на страшную смерть. Прибывшие солдаты пытаются спасти жителей, но уже поздно. Увидев в лесу странную девочку, Михайло вдруг понимает, что случилось нечто страшное и возвращается в деревню. Однако прибегает он уже к полностью сгоревшей церкви. Полностью разочаровавшись в религии, Ломоносов решает поехать в Москву учиться. Однако у отца на него другие планы.
