Сюжет первой серии:
Картина начинается с предсмертных дум Петра I, кого короновать и оставить управлять Россией. В итоге вопрос решается сам, и при поддержке солдат, на трон восходит жена умершего царя, Екатерина. В это же время на деревенском погосте мы впервые встречаем и главного героя, Михайло Ломоносова. Мать, которую он беззаветно любил, умирает и семилетний ребенок никак не может пережить смерть самого близкого человека. Отец же не унывает и женится во второй раз, а через небольшой промежуток времени и в третий. Став старше, Михайло начинает выходить вместе с ним в море. Там юноша приобщается к работе и заодно изучает окружающие явления. Уже тогда мальчика интересуют вопросы о небесных светилах и о загадочных местах на земле. Однако ответ на них окружающие дают только один – всем управляет Бог. Тогда Ломоносов решает непременно найти всему происходящему свое научное объяснение.