Советские войска приближаются к Харькову. Люда знакомится с немецким офицером и за еду выступает перед немецкими солдатами, исполняя песню «Лили Марлен».
Освобожденный город запоминается девочке не только появлением еды, но и сеансом в кинотеатре, где показывается картина «Большой вальс». Впечатленная увиденным на экране, Люда мечтает о мире кино. Вместе с Лелей девочка возвращается в старую квартиру, встречающую их полным отсутствием прежних соседей. Новая квартирантка Роза с первых мгновений начинает устанавливать свои порядки, но Валя быстро ставит ее на место, а двор дома наполняется веселыми голосами.