Во время представления к цирку подъезжает машина, в которой находятся представители тайного общества скучнистов. Скучнисты ненавидят смех и веселье и считают, что человек рождается для того, чтобы грустить и скучать. Цель этих людей – убить главного клоуна цирка.
Скучнисты дают инструкции и указания человеку по имени Аркадий, он и есть будущий убийца. Под видом одного из артистов Аркадий пробирается в здание цирка и стреляет в клоуна прямо во время его выступления. Зрители и остальные артисты воспринимают падение клоуна как часть номера, но вызванный на место врач констатирует реальную смерть.
