Бестужев проводит ночь с Поливановой.
Максимов пытается выставить Бестужева виновным в возможной гибели Шугаева.
К загадочной деревне подбирается группа разведчиков. Полное отсутствие людей кажется им подозрительным. Один из разведчиков решает подобраться к одному из домов, но оттуда начинается стрельба.
Вадивасов просит разрешить ему отправиться на поиск самолёта Шугаева. Однако из-за погодных условий все вылеты запрещены.
На обратном пути разведчики находят разбившийся самолёт Шугаева. Вся кабина в крови, но самого лётчика в ней нет. Немцы также ищут Шугаева. Разведчики решают попытаться отвлечь их внимание на себя. О найденном самолёте докладывают Максимову. Он приказывает держать эту информацию в тайне.
На фронт приезжают артисты Большого театра. Среди них Лазуркевич и Серебрянская. Серебрянская признаётся подруге, что она никогда не сможет иметь детей.
Дементьева рвётся на фронт, но главврач госпиталя её не пускает.
Бестужева срочно вызывают в штаб. Он получает новое задание – принять у себя звено французских лётчиков. Максимов пытается дискредитировать подполковника, но все его аргументы пресекаются.
Шугаев жив.
