Истребители полка Бестужева выполняют задание по сопровождению пешки-разведчика с фотоаппаратурой на борту, цель которых выяснить зачем немцы стягивают к линии фронта битую технику. В небе появляется мессер, но ведёт себя странно. Он атакует пешку, но как будто бы сознательно не хочет сбивать.
Капитан Александра Василевская предлагает сержанту Виктору Войтику стать её ведомым.
В полк прибывает капитан медицинской службы Антонина Поливанова.
Выжившую Дементьеву в госпитале оформляют как неизвестную, так как её документы сгорели.
Во время посещения могилы Дементьевой Бестужев слышит женский крик. Это оказывается брошенная в лесу беременная женщина. Он сажает её себе в самолёт и взлетает. В это время в полк приезжает начальник особого отдела подполковник Максимов. Он требует Бестужева. Поливанова говорит, что тот отлучился по её просьбе. Самолёт Бестужева атакует мессер, однако ошибается и сам врезается в землю. Максимов грозит Поливановой трибуналом.
Беременная женщина умирает, новорожденную девочку удаётся спасти.
В штабе решают проверить на прочность противовоздушную оборону немцев. Задача авиаполка Бестужева – сопровождение штурмовиков. Во время боевого вылета истребители атакуют мессеры.
