Жестокий Хан ищет себе в жены красивейшую девушку Хивы, которой оказывается очаровательная Малика, дочь скорняка и отважного джигита Максута, который тщательно оберегает ее честь и не останавливается даже перед властью правителя.
Решив хитростью избавиться от строгого отца своей избранницы, коварный Хан пересказывает скорняку легенду о хорезмийских мастерах, которых и предстоит найти Максуту, отправившись в долгое и полное опасностей путешествие.
Ему предстоит найти угнанных когда-то в рабство ремесленников, чтобы вернуть их и построить дворец для правителя в Хиве. Не боясь выпавших на его долю жизненных испытаний, скорняк смело отправляется в путь.