Гитлеровская Германия стремительно захватывает территории Европы, активно продвигаясь на восток к границам страны Советов. Отказавшись от мер коллективной безопасности, предложенных Союзом, одно за другим капитулируют армии европейских держав.
Приказом Иосифа Сталина пограничникам несущим службу на границе с Польшей, захваченной немецкими войсками, запрещается вступать в открытую конфронтацию с вероятным противником.
Заставе лейтенанта Сушенцова все сложнее удерживать врага, который ежедневно устраивает множественные провокации. За невыполнение приказа командиру погранотряда грозит военный трибунал.
Сюжет 2 части:
Начальник погранзаставы Илья Сушенцов активно готовит пограничников к вторжению немецких войск, расквартированные на территории части жены и дети военных в спешном порядке эвакуируются в блокгауз.
Сержант Гриневич должен через три дня отправиться в отпуск, но перед концом караула его позиция оказывается на передовой наступающих войск Гитлера. Застава принимает бой с многочисленно превосходящим противником.
Не рассчитывая на победу, потеряв связь с флангами, пограничники отчаянно сопротивляются вражескому натиску, задержав фашистов, солдаты Сущенцова дают остальным войскам несколько часов на перегруппирование.