1921 год. Советская республика. Страна полностью избавилась от войск иностранных государств, охрана границ поручается особому отделу ВЧК. Владимир Данович решением Дзержинского назначается заместителем начальника округа, в то время как Иван Гамаюн должен отправиться в Мглин и привести к присяге Чрезвычайной комиссии армейские части, следующие маршем в город.
Тем временем через населенный пункт проходит отряд бандитов одетых в советскую форму, которым удается убить несколько человек из ЧК и пересечь границу. После случившегося Гамаюн начинает работу с местным населением, при этом укрепляя боевые позиции в приграничье.
Сюжет 2 части:
К супруге убитого начальника Особого отдела ВЧК Кравцова через границу с Польшей приходит несколько человек, которые шантажируя убийством ее дочери, приказывают женщине устроиться к Ивану Гамаюну машинисткой, для передачи потенциальному врагу планов пограничников.
Тем временем польская разведка склоняет к шпионажу красноармейца Могилова, за которым советским командованием устанавливается слежка. Гамаюн разрабатывает операцию с передачей стороне противника дезинформации, для чего начинает использовать не догадывающегося солдата. Для спасения Гали Кравцовой и уничтожения бандитов, Иван устраивает хитроумную информационную игру.



