Неудачный полет летчика Ивана Баранова заканчивается вынужденной посадкой и неожиданным знакомством с Наташей Куликовой, обаятельной оперной певицей.
Новые знакомые искренне влюбляются с первой встречи, начиная строить планы на совместное будущее, но в их отношения встревает мать девушки.
Женщина несогласная с выбором дочери, желает видеть в качестве зятя Анания Светловидова, преуспевающего театрального актера, которому пророчат громкую карьеру.
Начавшаяся война меняет планы всех заинтересованных участников любовной истории, Иван вынужден все свое время проводить в небе, доставляя боеприпасы и вывозя раненых в тыл.