Парень из глубинки Никита Федотов, оставшийся за бортом консерватории, решает покончить жизнь самоубийством, но оказавшийся рядом милиционер Кошкин вытаскивает его из Невы и уговаривает его служить в органах правопорядка. Никита соглашается.
Вскоре намечается новый поворот в его жизни, и он начинает петь не только для симпатичной соседки Зои, но и выступать с гастрольными номерами, попутно отслеживая деятельность транснациональной банды торговцев алмазами.
