Однажды лесник Михалыч наткнулся в чаще на детеныша рыси, погибшей в схватке с бурым медведем, защищая от него свое потомство. Старик забрал рысенка домой и выходил его. Через время из беспомощного котенка, прозванного Кунаком, выросла большая и сильная рысь. Кунак привязался к Михалычу и сдружился с его собакой. Втроем они ходили в лес, наблюдали за его обитателями и охраняли их от безжалостных браконьеров.
Как-то они задержали группу этих злодеев, один из которых даже угодил на год в тюрьму. Но бандит затаил зло на лесника и его четверолапых помощников, и поклялся отомстить. Выйдя из тюрьмы, негодяй подговаривает дружков, проникает с ними в сторожку лесника, похищает Кунака и продает бедного зверя в цирк. Михалыч не может смириться с пропажей друга и отправляется на его поиски…