Российский царь Пётр I получает в подарок от послов пленённого сына африканского чернокожего царя. Маленький арап становится наперсником и крестником государя и получает имя Ибрагим Петрович Ганнибал.
Мальчик вырастает храбрым и преданным новой родине и царю, но очень любвеобильным. Отправленный Петром I в Париж обучаться воинским наукам, он заводит любовные отношения с замужней графиней Луизой Де Кавеньяк. В результате порочной связи на свет появляется чернокожий ребёнок.
Обманутый муж быстро понимает в чём дело и вызывает обидчика на дуэль, во время которой погибает. Недовольный поведением своего воспитанника царь вызывает арапа обратно в Россию. По возвращению из Франции, на балу Ибрагим Ганнибал замечает молоденькую и красивую девушку Наташу Ртищеву и влюбляется в неё. Царь принимает решение женить арапа на Наташе.
