Учащиеся школ из разных стран, победители творческого конкурса, отправляются на паруснике «Синяя птица» в плавание по Адриатике. В связи с тем, что шхуна не подлежит таможенному досмотру, международная группировка наркоторговцев использует корабль для транспортировки своего незаконного груза.
Ральф и Милан, школьники из США и Югославии, начинают подозревать врача месье Вилара в принадлежности к бандитам после череды странных происшествий. Вскоре новоявленные сыщики понимают, что жестоко ошиблись, настоящими наркоторговцами оказываются совершенно другие люди. Весь экипаж парусника оказывается под смертельной угрозой, подростки вместе с моряками проводят хитроумную операцию, которая срывает планы гангстеров.