Крым оккупирован немецкими войсками, советское командование решает отправить на полуостров отряд разведчиков, командиром которых назначают капитана Мигунько. Волей случая разведгруппе удается захватить в плен перебежчика Двигубского, работающего на Абвер. Во время захвата автомобиля немецкой разведки, погибает спутник предателя, за которого советские диверсанты решают выдать капитана Мигунько.
Убитый должен был пройти курс подготовки в школе шпионов, куда и отправляется Двигубский в сопровождении переодетого разведчика, который решает уничтожить диверсионный центр немцев.



