Войска генерала Ватутина уверенно наступают. Гитлер приказывает подразделениям Манштейна не отступать ни в коем случае и сбросить русских солдат в Днепр. Красная армия оказывается в затруднительной ситуации, так как помощи им ждать неоткуда, а к немцам присоединяются союзники из Европы.
Ватутин отступает вопреки недовольству Сталина, который посылает Рокоссовского ему на замену. Однако тот согласен с действиями генерала и не вмешивается в происходящее. Ватутин приказывает взять «языка», который незамедлительно выдает план Манштейна. Теперь остается лишь ввести в заблуждение гитлеровцев и правильно расставить свои войска.