С помощью мудреца мужчины узнают, что благодаря магическому слову и содержимому ларца можно принять образ любого желаемого животного.
Вдохнув порошок, оба превращаются в аистов, но пренебрегая предостережениями, начинают смеяться и забывают о волшебном слове, навсегда оставаясь птицами.
Калиф, оказавшись в хитроумной ловушке, вынуждено отправляется на поиски чародея, где рассчитывает получить свой облик назад. Случай сводит мужчину с обаятельной принцессой, заключенной в тело совы.
