В центре сюжета – век инквизиции. В несуществующий городок приезжает таинственный незнакомец. Местные подростки, случайно встретив приезжего, испытывают большой интерес к его появлению.
В ходе разговора выясняется, что он – Филипп Траум, чародей и странник. Кроме того, юноша рассказывает мальчикам, что он племянник Дьявола.
Ребята просят его предсказать их будущее, которое оказывается не таким радужным, как они представляли себе. Для того чтобы повернуть ход событий в лучшую сторону, подростки просят Траума повлиять на грядущее с помощью магии. Однако последствия от вмешательства в будущее оказываются совершенно непредсказуемыми.