Для молодого педиатра Димы город на берегу Каспийского моря оказывается профессиональным кошмаром. Ежедневно принимая десятки маленьких пациентов, Малянов все сильнее ужасается низкому уровню жизни и отсутствию элементарных санитарных норм в быту местных жителей. Постепенно Дмитрий сходит с ума, теряя смысл своей медицинской работы, замещая реальность вымышленными картинами видений.
