Сын Клавдии не желает мириться с предательством своего отца и по-прежнему таит на него зло. Клавдия разговаривает по душам с Настей, завидуя ее счастью, которое, как оказалось, не настоящее.
Ваня узнает о кровной связи с Будулаем и понимает, что его любовь к сестре получила шанс на существование.
Старый и мудрый цыган попадает в неприятности, которые закончатся для него очень печально. Будулай так и не успеет обнять своего родного сына и любимую русскую женщину.
