На фоне развития отношений между Клавдией и полковником Андреем Николаевичем картина показывает и первую влюбленность ее сына. Однако он вынужден скрывать свои чувства, так как они появились к его сестре.
Молодой солдат переживает из-за любви к сестре, не зная, что связь между ними не кровная. Он пытается изо всех сил показать всем вокруг, на что способен, но остается без поддержки Будулая, так как он вернулся к кочевой жизни.
