Будулай все больше и больше сближается с мальчиком. Цыган занялся кузницей, привел ее в рабочее состояние. С этого времени он стал обучать Ваню кузнечному делу, проводя с ним почти каждый день.
Будулай слишком просто завоевал симпатию и доверие сына Клавдии, из-за чего женщина начала переживать. Она заметила сильное сходство юноши и нового жителя деревни.
Клавдия догадалась, что Будулай приходится ее приемному сыну родным отцом, что сильно ее огорчило. Женщина не была готова к таким переменам и не спешит отдавать сына. Будулай также не решается сказать Ване правду.



