Первая серия этого легендарного фильма погружает зрителя в удивительный колорит истинной русской деревни. Здесь режиссеры знакомят нас с главными героями Клавдией Петровной и ее сыном Иваном. Почти 17 лет назад простая русская женщина нашла брошенного цыганского мальчика. По доброте душевной она приютила ребенка и воспитала как собственного сына.
И вот внезапно в деревню прибывает одинокий цыган по имени Будулай. Он потерял на войне жену и вернулся на поиски своего сына, которого лишился 17 лет назад.