В одном непримечательном захолустном городке живут три подружки, знакомые уже очень давно. Они ведут размеренный образ жизни, все у них проходит плавно и спокойно. Одну из подруг зовут Евгения. Девушка без помощи отца воспитала своего сына Валеру. Однажды в это тихое местечко нагрянула цирковая группа, главной звездой которой был Валериан Чернов. Этот человек пользовался большим успехом у зрителей цирка. Как только Евгения увидела фото этого человека на афише, то сразу задумалась и загрустила, ведь она знает, что Валериан – отец ее ребенка. Теперь она обязательно должна рассказать об этом сынишке.
