За два года до начала войны. В отдалённую деревушку под названием Улым возвращается, отслуживший срочную службу, молодой и симпатичный парень Анатолий Амосович Трифонов.
Отец сообщает Анатолию, что тому необходимо жениться и на поиски невесты даёт ему срок в два месяца. В деревне много невест, но Анатолий пока не торопится с выбором.
Неожиданно в деревню на пароходе приплывает миловидная девушка Рая, племянница председателя колхоза Петра Артемьевича Колотовкина. Девушка недавно потеряла отца, и семья дяди теперь является её единственными родственниками.
Погостив у Петра Артемьевича, Рая планирует вернуться в город, с целью выучиться на инженера, чтобы осуществить мечту своего умершего отца. Но до этого ей суждено пережить в Улыме настоящую любовную драму.
