1234 год. Монгольское войско планирует вторжение на русские земли. Опасаясь монгольского нашествия, в обмен на защиту, знатные бояре замышляют отдать новгородское княжество во власть рыцарского ордена Меченосцев.
Великий Новгород находится на грани бунта. Предателям пытаются противостоять князь Ярослав и архиепископ новгородский Спиридон. Но, медленно отравляемый врагами, Ярослав смертельно болен и уже практически не отдаёт отчёт своим действиям.
Тогда владыка Спиридон, осознавая всю опасность положения, принимает решение вернуть в Новгород молодого княжича Александра, странствующего со своим наставникам, старцем Валдаем. На его поиски он отправляет своих лучших воинов – владычную дружину, возглавляемую воеводой Годуном.
Отважные дружинники отправляются в глухие места Свирского острога, именно возле него последний раз видели княжича.
