В Крыму действует диверсионный отряд, умело замаскированный под партизанскую группу советских граждан. На соединение к шпионам движется значительное, хорошо вооруженное пополнение. Командование СССР решает перехватить оба нацистских отряда и раскрыть их истинные цели, для чего под видом немецких диверсантов забрасывается группа советских разведчиков. Вскоре становится известно, что противником создан тайник, хранящий документацию о секретных разработках, используемых в авиации. Стремительно приближающийся конец войны оборачивается для членов группы, руководимой майором Калтыгиным, чередой непредсказуемых событий.