Сабуров, Панин и Елена возвращается в Новороссийск. В дороге женщине становится плохо, и она теряет сознание. По прилёту её отправляют в госпиталь.
Капитан 1-го ранга Нестеренко информирует своих сотрудников, что майор госбезопасности Панин теперь работает вместе с ними. Многие из них в недоумении.
Панин в подробных деталях рассказывает о диверсионной школе Абвера, в создании которой участвовал лично. Он сообщает, что для того, чтобы убедить Котряну, что диверсионная группа не раскрыта, нужно совершить фальшивую диверсию. Также он предлагает обеспечить ему возвращение в школу, чтобы у него была возможность на месте координировать дальнейшую операцию по её уничтожению.
У Елены воспаление лёгких.
Сабуров и Нестеренко поддерживают план Панина. Однако понимают, что доверять ему до конца нельзя. Сабуров сообщает Нестеренко, что предусмотрел вариант возможного предательства Панина.
Капитан-лейтенанта Важина решают отправить за линию фронта для проверки информации, полученной от Панина.
Котряну отправляет в Новороссийск своего помощника обер-лейтенанта Гюнтера Емеца. Полковник получает информацию о взрыве двух советских кораблей.
