Сабуров рассчитывает перевербовать Панина. В его планах нанести немцам ответный удар, а именно, уничтожить диверсионную школу вместе со всеми курсантами и преподавательским составом.
Связист немецкой диверсионной группы соглашается сотрудничать с контрразведчиками. Он передаёт полковнику Котряну ложное подтверждение, что группа успешно высадилась и готова приступить к работе. Однако вскоре его убивает подельник.
Сабуров пытается надавить на Панина через его беременную жену и будущего ребёнка. В рамках своего плана он предлагает агенту свидание с ней у него же дома. Тот сообщает женщине о своём отъезде. Сабуров отвозит Панина на аэродром. Они летят в Ленинград. Елена с ними. Сабуров привозит Панина в квартиру его отца, профессора Панина Бориса Викторовича. На самом деле он жив. Отец рассказывает сыну о своей жизни, а также о том, как стал жертвой обмана со стороны Котряну.
Сабуров предлагает Николаю Панину прощение и воинское звание майора в обмен на сотрудничество и помощь в предотвращении диверсий и уничтожении диверсионной школы.
Диверсанты не выходят на связь с Котряну в назначенное время.
