Сериал по одноимённому роману Михаила Афанасьевича Булгакова.
После тяжёлой службы Алексей Васильевич Турбин возвращается домой в Киев и начинает работать доктором по венерическим болезням. Но вскоре в семье происходит горе. Умирает его мать. Перед смертью она призывает своих детей – Алексея, его сестру Елену и младшего брата Николку жить дружно.
Декабрь 1918-го года. Политическая обстановка в Киеве крайне напряжена. Город изнурён многочисленными переворотами. У власти находится бывший кавалерийский генерал Павел Петрович Скоропадский. Впереди новая напасть – к Киеву подходит Петлюра. Несмотря на помощь немцев, войска гетмана Скоропадского крайне нуждаются в дополнительных силах и вооружении.
Елена ожидает возвращения домой своего мужа капитана Сергея Ивановича Тальберга. Он должен был вернуться много часов назад. Женщина переживает, что с ним могло что-нибудь случиться. Однако вместо него с боевых позиций приходит обмороженный поручик Виктор Викторович Мышлаевский.
Наконец, домой возвращается и Тальберг. Всё это время он был на совещаниях во дворце у гетмана Скоропадского. Он сообщает Елене, что немцы покидают Киев, оставляя Скоропадского на произвол судьбы. Тальберг намеревается также уехать.
