Макинский Шах приглашает поручика Карабанова на ужин. Во время беседы Шах подтверждает слухи о приближении к крепости Баязет осадного отделения турецкой армии, оснащенного превосходным немецким оружием. Численность турок огромна — тридцать тысяч против двух тысяч русских солдат.
По возвращении Карабанова от шейха, турки осуществляют нападение на лагерь второй сотни. Часть солдат убиты, часть с позором покидает поле битвы. Карабанов находит единственное верное для своего войска решение – вызвать предводителя турок князя Асланбека на бой один на один…
