Русский гарнизон по-прежнему располагается в крепости Баязет. От лазутчиков поступает информация о приближении турецкой армии.
Вот уже несколько дней поручик Карабанов беспробудно пьет и устраивает дебоши. Находясь в трактире, охмурённый водкой и прекрасным танцем соблазнительной красавицы, Карабанов засыпает.
Необъяснимое чутье заставляет его открыть глаза в момент, когда над ним нависает турецкий кинжал. Поручик бросается в драку со всеми, кто попадается ему на пути, а затем уходит.
За офицерским столом полковник Хвощинский сообщает, что на его место Его Высочество наместник Кавказа назначил нового начальника Пацевича Адама Платоновича. Поручик Карабанов готовится к вылазке в разведку.
