В крепости Баязет воцаряется подозрительное затишье. Армейский врач Сивицкий подтверждает поручику Карабанову информацию о том, что ожидает себе в помощь госпожу Ольгу Хвощинскую.
Ночью поручик получает информацию о том, что со своего поста пропал солдат, а неподалёку были замечены конные турки. Утром есаул Назар Ватнин обнаруживает в кустах мешок с отрезанными головами казаков из сотни поручика Карабанова и двух солдат крымского полка.
