По мельхиоровой пуле доктор Сивицкий догадывается, что полковника Пацевича застрелил барон Клюгенау. Комендант гарнизона Штоквиц, взявший на себя командование войском после смерти полковника, пытается найти выход из бедственного положения. Он обращается к беженцам с просьбой доставить генералу русской армии Тер-Гукасову депешу. Армянин Самвел Петросов вызывается сделать это.
Мучимые жаждой, каждую ночь солдаты пытаются прорваться к реке, часть из них обратно уже не возвращается. Турецкий генерал Фаик-Паша приказывает побросать трупы русских солдат и лошадей в реку, чтобы отравить её воды трупным ядом.
