Школьник по имени Акмаль – выдумщик и очень большой фантазер. Неоднократно он куда-то уходит, но всегда возвращается. Сейчас он снова пропал и ушел в неизвестном направлении. Милиционер Нуриев начинает заниматься его поисками. Как становится известно, Акмаль оказался в настоящей сказке, которую однажды читал сам.
Начитанный мальчик знает, что очаровательную принцессу Гузаль скоро похитят. Виновником похищения станет коварный дракон Кара-Батур. Акмаль намерен предупредить людей сказочной страны о страшной опасности. Но опаздывает. Подлый змей уже реализовал свой замысел, а придворные заколдованы и не могут двигаться. Акмаль готов сразиться с Кара-Батуром. А на подмогу ему мчится страж правопорядка Нуриев…
