Холтофф предпринимает попытки шантажа Штирлица компроматом, который якобы имеет на штандартенфюрера Мюллер, при этом он указывает на отношение Исаева к делу физика Рунге, открытие атомной бомбы которым не состоялось только благодаря действиям советского разведчика.
Штирлиц понимая, что у начальника гестапо не может быть улик его причастности к тем событиям, отказывается бежать за границу и доставляет Холтоффа в штаб тайной полиции.
Тем временем самому Штирлицу грозит арест, Мюллер, получив подтверждение соответствия его отпечатков пальцев, обнаруженных на радиопередатчике, отдает приказ о его задержании.
