Штирлицу удается выяснить, что Кэтрин выжила во время бомбежки. Рольф демонстрирует найденный им радиопередатчик, на котором остались отпечатки пальцев радистки.
Получив поддержку Шелленберга, Исаеву удается забрать Кэт и ее ребенка из госпиталя. Штирлиц просит радистку пойти на сотрудничество с немецкой разведкой, всячески затягивая время, что позволит ему провести операцию по ее спасению.
Исаеву удается убедить не только радистку в необходимости подобного шага, но и устроить переподчинение следствия по ее делу в ведомство СС.
Центр требует от Юстаса срочного начала операции, Штирлиц просит Бормана о встрече.
