Дом семьи Кин уничтожен попаданием авиационной бомбы, судьба радистов оказывается Штирлицу неизвестна. Не имея возможности связи с Центром, Исаев вынужден самостоятельно принять решение о срыве переговоров представителя Вермахта и американской разведки.
Чтобы разрушить планы переговорщиков Штирлиц решает скомпрометировать Гитлера перед Генрихом Гиммлером.
В приемной министра внутренних дел Исаеву поступает неожиданный приказ от шефа политической разведки Шелленберга, что заставляет Штирлица изменить свои первоначальные планы, которые поставили его на грань провала.