Штирлиц посещает похороны друга Карла Плейшнера, профессора и соратника Исаева. Он долгие годы помогал разведчику получать важнейшую для Союза информацию и был связующим звеном с антифашистским сопротивлением Германии, которое оказывало помощь в передаче шифровок Центру.
Смерть товарища рушит связь с командованием разведки, вынуждая Штирлица прибегнуть к услугам радистов Кэтрин и Эрвина Кин, но передача важных сведений усложняется из-за беременности радистки.
Исаеву удается выяснить личность, которая стоит за переговорами с американцами, именно эту информацию необходимо срочно передать советским разведчикам.
