Штирлиц активно ищет среди высших представителей Вермахта тех, кто ведет либо организует переговоры с американской разведкой. Исаев предполагает, что за переговорщиками может стоять один из четверки руководителей Третьего Рейха: Борман, Геббельс, Геринг, Гиммлер.
Анализируя их личности, Штирлиц пытается определить наибольшую заинтересованность каждого их них в договоре с американцами.
Пастор Фриц Шлаг, находящийся в заключении, волей случая становится фигурой, заинтересовавшей Исаева, который устраивает с ним встречу, пытаясь получить необходимую ему информацию.
