Для того чтобы выиграть время Штирлиц рассказывает о некоторых подробностях договора с Борманом.
Глава гестапо навязывает свою помощь и желание войти в игру с начальником НСДАП. Исаев оказывается в щекотливой ситуации, которая требует от него неординарного решения.
Штирлицу поступает звонок от Кэтрин, он срочно отправляется на встречу с ней. Узнав о подробностях последних дней радистки, Исаев приступает к плану отправки Кэт за границу, рассчитывая спасти ей и ее ребенку жизнь.
Для осуществления операции Штирлицу требуется задействовать ресурсы, которые могут стоить ему раскрытия.